Indústria de escovas do México e varejistas dos EUA: como as cadeias de suprimentos próximas à costa reduzem o tempo de entrega das cerdas

Na era pós-pandemia, as cadeias de abastecimento globais estão a passar por uma revolução silenciosa. À medida que os retalhistas dos EUA enfrentam a imprevisibilidade do abastecimento asiático de longo curso – pensemos no congestionamento dos portos, nos atrasos de 40 dias e no aumento dos custos dos contentores – muitos estão a virar-se para sul. O México, com a sua proximidade, políticas favoráveis ​​ao comércio e crescente capacidade industrial, emergiu como um importante parceiro próximo da costa. Em nenhum lugar esta mudança é mais tangível do que na indústria de escovas cosméticas, onde uma crescente colaboração entre os fabricantes de escovas do México e os retalhistas de beleza dos EUA está a redefinir os prazos de entrega de cerdas.

Os números contam a história: uma pesquisa de 2024 da American Cosmetics Retailers Association (ACRA) descobriu que 68% das cadeias de beleza dos EUA aumentaram o fornecimento de ferramentas cosméticas perto da costa, acima dos 32% em 2019. Central para esta tendência é o setor de escovas do México, que investiu US$ 120 milhões em instalações de processamento de cerdas desde 2022, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Cosméticos do México (ANFAC). Para varejistas norte-americanos como Ulta Beauty e Sephora, a recompensa é gritante: os prazos de entrega das cerdas caíram de 45 a 50 dias (típico para fornecedores asiáticos) para apenas 7 a 10 dias por meio de transporte rodoviário transfronteiriço.

Por que o México? A proximidade é a pedra angular. Localizado a apenas 2.800 milhas dos principais centros de distribuição dos EUA, como Dallas e Los Angeles, o México evita os pesadelos logísticos do transporte transpacífico. Mas é mais do que geografia. O acordo comercial da USMCA elimina tarifas sobre 95% dos produtos entre os dois países, reduzindo os custos das importações de cerdas sintéticas e naturais – um factor crítico, uma vez que os materiais de cerdas representam 35% do custo de produção de uma escova cosmética. Além disso, os fusos horários partilhados e o alinhamento cultural reduzem o atraso na comunicação, com os fabricantes mexicanos a reportar ajustes de encomendas 40% mais rápidos em comparação com os seus homólogos asiáticos, de acordo com um estudo de 2023 da Supply Chain Dive.

Para a indústria de escovas do México, a parceria é transformadora. Historicamente focadas na montagem de baixo custo, as fábricas locais estão agora a atualizar para o processamento de cerdas de alta tecnologia, graças aos investimentos dos retalhistas dos EUA. Tomemos como exemplo o Grupo Pinceles, um fabricante com sede em Guadalajara: com uma injecção de 15 milhões de dólares de um consórcio retalhista dos EUA, instalou máquinas automáticas de triagem de cerdas em 2023, aumentando a produção em 50% e reduzindo as taxas de defeitos para 0,3% – a par dos principais produtores asiáticos. “Não somos mais apenas uma opção de ‘mão de obra barata’”, afirma a CEO Maria Gonzalez. “Somos um parceiro de confiabilidade.”

O impacto vai além dos prazos de entrega. Os varejistas dos EUA estão vendo as taxas de rotatividade de estoque aumentarem em 25-30%, à medida que prazos de entrega mais curtos lhes permitem responder mais rapidamente às tendências virais de maquiagem TikTok ou às demandas sazonais (pense nos conjuntos de pincéis “brilhantes” de verão). Para os consumidores, isso significa menos rupturas de estoque e escovas mais novas e de maior qualidade, já que a degradação das cerdas devido ao armazenamento prolongado é minimizada. Enquanto isso, as exportações de escovas do México para os EUA atingiram US$ 420 milhões em 2023, um aumento de 45% ano a ano, de acordo com o Ministério da Economia do México, posicionando o país como o segundo maior fornecedor de escovas cosméticas para os EUA, depois da China.

Olhando para o futuro, a colaboração poderá aprofundar-se. Especialistas do setor prevêem que os varejistas dos EUA pressionarão por cadeias de abastecimento próximas da costa verticalmente integradas, com as fábricas mexicanas se expandindo para misturas de cerdas personalizadas (por exemplo, fibras sintéticas veganas) e produção sob demanda. “Near-shore não se trata apenas de velocidade – trata-se de agilidade”, observa David Chen, diretor da cadeia de suprimentos de uma importante marca de beleza dos EUA. “Em uma época em que um tutorial de maquiagem viral pode esvaziar as prateleiras da noite para o dia, a entrega de cerdas em 7 dias não é um luxo; é uma sobrevivência.”

No final, a indústria de escovas do México e os retalhistas dos EUA estão a reescrever as regras do fornecimento global – provando que, por vezes, a melhor inovação na cadeia de abastecimento está apenas a uma curta distância de carro para sul.