Exportadores de escovas do Brasil enfrentam aumentos tarifários: a ascensão das cerdas sintéticas de alto valor como compensação de custos

Os exportadores de pincéis de maquilhagem do Brasil enfrentam pressões de custos sem precedentes, à medida que o aumento das tarifas nos principais mercados de exportação comprimem as já reduzidas margens de lucro. De acordo com dados da indústria, desde 2023, as tarifas de exportação do Brasil sobre escovas cosméticas para a UE, os Estados Unidos e alguns países do Sudeste Asiático aumentaram em média 15%-20%. Entre eles, as tarifas no mercado da UE saltaram dos anteriores 8% para 18%, levando diretamente a um aumento nos custos de exportação de aproximadamente 12%. Para os pequenos e médios exportadores brasileiros que dependem de estratégias de preços baixos, esta mudança não só enfraquece a competitividade de preços, mas também obriga as empresas a reexaminarem as suas estruturas de produtos, e recorrer a filamentos de escova sintéticos de alto valor tornou-se um caminho fundamental para o avanço.

O impacto do aumento das tarifas é multidimensional. O relatório da Associação Brasileira de Cosmética (ABIHPEC) referente ao primeiro trimestre de 2024 apontou que as exportações de escovas cosméticas do país caíram 9,3% ano a ano, entre as quais o volume de exportação de escovas para animais de baixo preço caiu acentuadamente 15%. Tradicionalmente, os exportadores brasileiros dependem de recursos locais de pêlos de animais na América do Sul (como crina de cavalo e de cabra), que têm custos relativamente baixos. No entanto, a cadeia de abastecimento de pêlos de animais é instável (afectada pelo clima e pelos ciclos de reprodução) e os preços flutuam muito. Após a imposição de tarifas, é difícil competir com os concorrentes asiáticos nos preços dos produtos finais nos mercados europeu e americano. Pegue um pincel de maquiagem de pêlo de animal com preço unitário de US$ 8 como exemplo. Após o aumento tarifário, o custo de exportação aumentou em US$ 1,2. Se o preço original for mantido, a margem de lucro será comprimida de 12% para apenas 4%, e a pressão pela sobrevivência das empresas aumentará acentuadamente.

Nesse contexto, os filamentos de escova sintéticos de alto valor agregado estão se tornando o “novo motor” dos exportadores brasileiros. Em comparação com os pelos de animais, os filamentos sintéticos modernos (como nylon 6.6, PBT e fibras de poliéster de base biológica) apresentam vantagens significativas em desempenho, controlabilidade de custos e demanda do mercado. No nível técnico, os filamentos de escova sintéticos de alta qualidade podem simular a suavidade e o poder de agarrar o pó dos pelos de animais através de um processo de fiação de precisão, e até mesmo superá-los em termos de durabilidade (a resistência à lavagem é aumentada em 30%) e propriedades antibacterianas (é adicionado revestimento de íon de prata). A Brushtech, uma empresa brasileira local, lançou recentemente a série “EcoSof” de filamentos sintéticos para escovas, feitos de PET reciclado. O custo é 8% menor que o náilon tradicional, mas o poder de aderência do pó é aumentado em 15%. Obteve a certificação EU ECOCERT.

A relação custo-eficácia é um fator essencial. A oferta de matérias-primas de filamentos de escova sintética é estável (dependendo da cadeia da indústria petroquímica, e a oscilação de preços é menor que a dos pêlos de animais). Após a produção em larga escala, o custo unitário pode ser 12% -20% menor que o dos pêlos de animais. Se os exportadores brasileiros mudarem a estrutura de seus produtos de “dominados por pêlos de animais” para “filamento de escova sintético + design de alta qualidade”, o preço unitário dos produtos finais poderá aumentar de US$ 8 para US$ 15-US$ 20. Mesmo que seja imposta uma tarifa de 12%, a margem de lucro ainda pode subir para mais de 10%. Mais importante ainda, os filamentos de pincéis sintéticos estão alinhados com a tendência global de consumo "amigo dos animais" - dados da Nielsen mostram que as vendas de produtos de pincéis de maquiagem rotulados como "livres de crueldade" nos mercados europeu e americano aumentarão 22% em 2023. As empresas brasileiras podem usar isso para entrar na cadeia de fornecimento de marcas de beleza de alta qualidade (como Sephora e Ulta), em vez de ficarem limitadas a OEM de baixo custo.

Os desafios permanecem. A produção de filamentos de escova sintéticos requer investimento em equipamento de fiação de precisão (uma única linha de produção custa cerca de 5 milhões de dólares), o que representa um limite financeiro para pequenos e médios exportadores; capacidades insuficientes de pesquisa e desenvolvimento tecnológico podem levar à homogeneidade do produto. Mas a tendência da indústria é clara: a Global Market Insights prevê que o mercado global de filamentos de escova para cosméticos sintéticos crescerá a uma taxa composta de crescimento anual de 7,8% entre 2024 e 2030. Se o Brasil puder aproveitar esta oportunidade, espera-se que se transforme de um “exportador de baixo custo” em um “fornecedor de soluções de alto valor agregado”. Como disse a presidente da ABIHPEC, Maria Silva: “A pressão tarifária força a inovação. Os filamentos de escovas sintéticas não são um compromisso, mas a única maneira de atualizar a indústria brasileira de escovas cosméticas”.